Con la integración de Talkdesk Zoho CRM, puede configurar automated tasks para agilizar los flujos de trabajo de sus agentes, de modo que puedan seguir ocupados atendiendo las llamadas. Puede crear las siguientes reglas (y más) para reducir al mínimo el trabajo de sus agentes:
- When a new contact calls, create a case, a lead or a contact in Zoho.
- When a contact is created in Talkdesk, create a contact in Zoho.
- When a note is created in Talkdesk, create a case in Zoho.
- When an outbound call ends in Talkdesk, log a call in Zoho.
Automated tasks contribuirán a agilizar el proceso de asistencia y ventas y a mejorar la calidad de servicio que su equipo ofrece a los clientes.
Para configurar una tarea automatizada, por favor, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Talkdesk como un Administrador.
- Vaya a Admin [1] > Integrations [2].
- Haga clic en Zoho CRM [3].
- Haga clic en Add New Automated Task [4] o Add your first automated task for Zoho CRM si aún no tiene ninguna. Esto le llevará a la página de configuración de la automatización.
- Personalice la tarea automatizada según sus necesidades.
- Cuando termine, haga clic en Save en la parte inferior de la página.
Ejemplo: crear un nuevo caso a partir de un mensaje de voz
Tomemos el ejemplo de la creación de un ticket en Zoho cuando se pierde una llamada en Talkdesk.
En la sección 1, "Choose a Talkdesk event and an action", utilice los menús desplegables para configurar una declaración como “When a voicemail is left [5] in Talkdesk then create case [6] in Zoho CRM”.
Si lo desea, puede hacer clic en Add filter en la sección 2, "Define event", para iniciar esta automatización solo cuando se cumplan ciertas condiciones.
Para más información, consulte nuestra documentación completa en Filtros de Automated Tasks.
En la sección 3, "Define action", puede personalizar los datos que Talkdesk envía a ServiceNow arrastrando los campos pertinentes a los cuadros de texto. Para obtener más información, lea el artículo: Campos de Automated Tasks.
Puede personalizar estos campos según sus preferencias, sin embargo, por favor, tenga en cuenta que los campos Subject [7], Case Origin [8] y Case Status [9] son obligatorios para esta automatización.
Una vez completada la configuración, haga clic en Save en la parte inferior de la página para activar la tarea automatizada. Puede desactivar y volver a activar esta tarea automatizada en cualquier momento cambiando el toggle a OFF / ON.
Si tiene preguntas o necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con Talkdesk Support.