Activación de Integración con Pipedrive

La configuración de la integración con Pipedrive es rápida y sencilla. No es necesario programar nada: basta con introducir los datos de su cuenta de Pipedrive para completar el proceso de integración.

Siga estos pasos para activar la integración:

Obtenga su Pipedrive API Token

Inicie sesión en su cuenta de Pipedrive y siga los pasos que se indican a continuación para obtener un API key:

  • Una vez iniciada la sesión, haga clic en su nombre o en su foto de perfil en la esquina superior derecha y seleccione Settings [1] en el menú desplegable.
  • En la barra lateral izquierda, seleccione Personal [2].
  • En "Otros", seleccione API [3].
  • Copie el API token de "Your personal API token"[4] y péguelo en un lugar seguro antes de continuar.

Pipedrive_integration_1-4.png

 

Active la Integración con Pipedrive en Talkdesk

Ahora que tiene un API token de Pipedrive, está listo para configurar la integración en Talkdesk:

Nota: si está en Talkdesk Workspace, puede acceder a la integración y a todas las funciones descritas a continuación yendo a la aplicación Talkdesk Builder. Para más información, consulte este artículo.

  • Inicie sesión en su cuenta de Talkdesk como administrador.
  • Haga clic en la sección Admin [5].
  • Seleccione la pestaña Integrations [6].
  • En la página "Integrations Manager", haga clic en Add New Integration [7].

Pipedrive_1.png

  • Desplácese hasta Pipedrive y pulse el botón Add Integration [8].

Pipedrive_2.png

  • Pegue el API Token [9] que acaba de copiar de Pipedrive.
  • A continuación, marque las casillas [10] según sea necesario:
    • "Synchronize Contacts": importar y sincronizar contactos desde Pipedrive.
    • "Synchronize Deleted Contacts": elimina los contactos en Talkdesk cuando se eliminan de Pipedrive. Nota: esta opción sólo funciona si también están seleccionadas las opciones Synchronize Contacts y Contact Types.
    • "Synchronize Agents": Sincroniza agentes desde Pipedrive. Los agentes se vinculan en función de sus direcciones de correo electrónico. Esta opción también puede desbloquear funciones de integración avanzadas.
    • "Load Interactions": cargue automáticamente las interacciones anteriores (por ejemplo, casos) con los contactos al abrir su perfil. "Preview Actions": utilice los valores y campos personalizados que haya configurado en Pipedrive dentro de Talkdesk. Nota: esto puede afectar al rendimiento y a los límites del API.
    • "Interaction Types": elija el tipo de interacción que desea cargar (Note y/o Activity).
    • "Contact Types": elija si desea cargar contactos marcando "Contact".

Pipedrive_3.png

Una vez que haya completado estos pasos, haga clic en Save y, ¡ya está!
La integración entre Talkdesk y Pipedrive ya está completa y puede empezar a añadir sus automatizaciones.

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