Al activar la integración de Salesforce y marcar la opción "Synchronize Agents", asociamos automáticamente los usuarios de Talkdesk y Salesforce.
Cuando un agente realiza/recibe una llamada, si esa llamada se registra en Salesforce por medio de una automatización, la asociamos con los usuarios correctos de Salesforce. Esto significa que para los objetos cuya creación fue desencadenada por una acción realizada por un agente, si ese agente está sincronizado con un usuario de Salesforce, ese usuario será el que se establezca como propietario. Lo único que tiene que garantizar es que el correo electrónico del agente sea el mismo en Talkdesk y en Salesforce.
Nota: Si esta opción no está habilitada o los agentes no coinciden, asociamos las actividades con el administrador de la cuenta que habilitó la integración.
Ejemplos:
John tiene una cuenta de Talkdesk y una cuenta de Salesforce que están sincronizadas.
- John crea un caso utilizando una acción de Talkdesk. John será el propietario de ese caso en Salesforce.
- La cuenta tiene una automatización que registra una llamada cada vez que se establece una disposición inbound. John responde a una llamada entrante y establece una disposición, activando así el registro de llamadas en Salesforce. John será el dueño de esa actividad.
Si el agente no está sincronizado o si ningún agente desencadena la creación del objeto, el objeto se establecerá como propiedad del usuario de Salesforce que conectó Salesforce a Talkdesk.
Ejemplos:
- John crea un caso utilizando una acción de Talkdesk, pero su cuenta de Talkdesk no está sincronizada con una cuenta de Salesforce. El administrador de Talkdesk que se conectó a Salesforce será el propietario del caso.
- Un cliente llama, pero nadie responde a esa llamada. Se establece una automatización para crear un caso cuando se pierde una llamada. Como no hay ningún agente asociado a una llamada perdida, el propietario de ese caso será el administrador de Talkdesk que se conectó a Salesforce.
- John crea un caso, pero sus permisos de Salesforce están configurados de forma que no se le permite ser el propietario de los casos. El administrador de Talkdesk se establecerá como propietario.