¿Cómo podemos ayudar?

Existen diferentes opciones para integrar Talkdesk en Salesforce:

• A través del Talkdesk Utility Bar widget, que permite integrar las aplicaciones Talkdesk Workspace o las aplicaciones disponibles en la barra de utilidades de Salesforce en cualquier aplicación admisible de Salesforce.
• A través del componente Talkdesk Embedded Layout, que puede utilizarse en cualquier diseño de objetos de Salesforce para integrar Talkdesk Workspace o una de las aplicaciones disponibles.

Configuración del widget de la barra de utilidades de Talkdesk

Para añadir el widget de la barra de utilidades de Talkdesk en Salesforce, siga estos pasos:

1. Vaya a Salesforce Setup y busque App Manager [1].

2. En App Manager, seleccione la aplicación a la que desea añadir el widget de Talkdesk Utility Bar Widget y haga clic en Edit [2]. En este ejemplo, lo estamos añadiendo a "Service Console", pero puede añadirlo a cualquier aplicación estándar o personalizada de Salesforce.

3. En la página de edición, haga clic en la pestaña Utility Items [3] y después en Add Utility Item [4].

4. Busque Talkdesk Embedded Layout y haga clic en el componente personalizado que se muestra en la imagen para añadirlo a la aplicación.

5. Puede configurar el tamaño del widget en esta aplicación. Le recomendamos un tamaño mínimo de 500x425 si solo va a utilizar la aplicación Conversations for Voice; o un tamaño mínimo de 720x540 si va a utilizar cualquiera de los canales digitales de Talkdesk.
6. Además, marque la casilla "Start Automatically".

7. Asegúrese de que el widget Softphone CTI también esté añadido a esta aplicación. Cuando termine, haga clic en Save.

Ahora, el widget de Talkdesk Utility Bar Widget debería aparecer en sus aplicaciones.

Para iniciar sesión, siga estos pasos:

1. Antes de la versión 6.2, para garantizar un inicio de sesión sin problemas en el componente Talkdesk Workspace, asegúrese de iniciar siempre la sesión en primer lugar en el widget Teléfono. Para las versiones más recientes, aparecerá una página de inicio de sesión al actualizar para facilitar el inicio de sesión.

2. Una vez iniciada la sesión, puede abrir el widget de la barra de utilidades de Talkdesk e iniciar sesión en Workspace o en la aplicación elegida.

3. Si nunca antes ha iniciado sesión en el widget de Talkdesk Utility Bar Widget, se le pedirá que conceda acceso a su micrófono. Haga clic en Allow [1]. Talkdesk Workspace funcionará ahora con normalidad.

Notas:

• El tamaño mínimo recomendado para utilizar la aplicación de conversación en el elemento de utilidad es 500x425.
• El tamaño mínimo recomendado para utilizar canales digitales en el ítem de utilidad es 720x540.
• El widget de Workspace aparecerá automáticamente cuando el agente reciba una llamada entrante, una transferencia o al empezar una llamada de seguimiento. Este comportamiento solo es válido para las llamadas de voz, no para las interacciones digitales.
• Los agentes pueden decidir utilizar Workspace integrado o la aplicación Workspace sin necesidad de hacer cambios en la configuración. Si quieren pasar de Workspace integrado a la aplicación Workspace, solo tienen que conectarse a la aplicación de Workspace e iniciar una nueva sesión. La sesión en Workspace integrado finalizará.
• Esta función no es compatible con Talkdesk Dialer for Salesforce.
• El programador de devolución de llamada sólo funciona con el tamaño recomendado, no con el mínimo.
• Al integrar el Talkdesk Workspace, no recomendamos utilizar las siguientes aplicaciones: Copilot, Quality Management, Builder, Admin, Studio, Dialer, Explore y Live. Esto se debe a consideraciones de rendimiento y usabilidad. Como alternativa, Copilot y Live pueden integrarse como aplicaciones individuales a través de la configuración descrita en la sección siguiente.
• Si el widget no muestra información, haga clic con el botón derecho sobre él para volver a cargar el widget.
  
  

Configuración del componente Talkdesk Embedded Layout

Para aplicar el componente Talkdesk Embedded Layout a una disposición de Salesforce, existen dos opciones:

1. Creando una página de registro.

2. editando la página de registro existente, incluida como nota en este mismo paso a paso.

Para crear una nueva página de registro, siga estos pasos:

1. Vaya a la Configuración de Salesforce y busque "Object Manager" [1].

2. En el Object Manager, elija el objeto al que desea añadir el componente Talkdesk Workspace Salesforce, seleccionando el objeto y después la sección "Lightning Record Pages" [2]. En esa sección, elija editar una página de registro ya existente o crear una nueva; esto le redirigirá al Lightning App Builder.

3. Asegúrese entonces de asignar esta página de registro recién creada a su organización o aplicación según sea necesario.

Nota: Como alternativa, puede acceder directamente a la configuración del diseño de página del registro de Lightning y editarla navegando hasta un registro de objeto en Salesforce y seleccionando en el botón de engranaje "Edit Page".

4. En Lightning App Builder busque "Talkdesk Embedded Layout" en la sección "Components" [3] y arrastre y suelte el componente en la sección de diseño a su elección [4].

5. Seleccione el componente "Talkdesk Embedded Layout" en la disposición para abrir sus ajustes, seleccione la Talkdesk view que se mostrará en la disposición [5]:

1. "Talkdesk_workspace": seleccione esta opción para integrar todo el Talkdesk Workspace.
2. "Talkdesk_copilot": seleccione esta opción para integrar la aplicación CoPilot (como aplicación independiente).
3. "Talkdesk_conversation": seleccione esta opción para integrar Conversations App (como aplicación independiente).
4. "Talkdesk_live": seleccione esta opción para integrar la aplicación Talkdesk Live (como aplicación independiente).

5. "Talkdesk_conversation_rendered": seleccione esta opción para integrar la Conversations app (como app independiente) con la experiencia de multi-render.

6. Marque la casilla "Full-size" [6] si desea ver la pantalla en tamaño completo.

7. Haga clic en Save. El nuevo componente estará ahora disponible en la disposición de objetos.
8. Asigne esta página de registro recién creada a su organización o aplicación según sea necesario.

Nota: la funcionalidad "auto-summarization" no funciona en la aplicación integrada Copilot.

Experiencia de Multi-render para la Conversations App

Para navegar entre multiplas Tabs dentro de Salesforce con la Conversations app integrada y sin interrumpir la sesión activa, debe integrar la experiencia de multi-render de la siguiente manera:

Paso 1: Configure el widget de la barra de utilidades de Talkdesk:

• Al seleccionar "Talkdesk Layout Component" para el elemento de utilidad, seleccione la opción de diseño "Talkdesk_Workspace_Rendered" [1]. Asegúrese de que el elemento de utilidad se añade a la app de Salesforce en la que está integrado el componente Conversations App. Esto funciona como anfitrión de la sesión.

Paso 2: Configure el componente Talkdesk Embedded Layout:

• Al seleccionar la Talkdesk View en el componente "Talkdesk Embedded Layout", seleccione la vista "Talkdesk_Conversation_Rendered" [2].