Habilitar Salesforce Contact Pop en la Conversations App

Durante una llamada en Conversations, sus agentes pueden abrir el registro del contacto de la persona que llama en Salesforce.

Para activar esta función, siga los siguientes pasos:

  1. En su cuenta de Talkdesk, vaya a la sección Admin y seleccione Agents [1].

  1. Seleccione los agentes que utilizan la integración de Talkdesk for Salesforce (T4SF) y que deberían poder realizar el contact pop.

  1. Vaya a Actions y elija Client Integration [2].

  1. Marque Salesforce y haga clic en Save.

  1. También se puede seleccionar un agente para editarlo en el punto 1 y elegir Salesforce como su integración de cliente.

Ahora, el agente puede ver el icono en Conversations, que aparecerá cuando el contacto en Salesforce esté on a call.


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Para abrir el contacto en Salesforce, primero debe asegurarse de que haya un contacto seleccionado en el menú desplegable y, luego, hacer clic en el icono de la nube.

 

Notas:

  • El agente tiene que haber iniciado sesión en CTI en Salesforce con el widget Phone mostrándose como Connected para que esta función funcione.

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  • El icono para abrir el contacto solo aparece si el contacto que llama existe en Salesforce y está sincronizado con Talkdesk. De lo contrario, el agente solo podrá crear un nuevo contacto en Talkdesk.
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