Durante una llamada en Conversations, sus agentes pueden abrir el registro del contacto de la persona que llama en Salesforce.
Para activar esta función, siga los siguientes pasos:
- En su cuenta de Talkdesk, vaya a la sección Admin y seleccione Agents [1].
- Seleccione los agentes que utilizan la integración de Talkdesk for Salesforce (T4SF) y que deberían poder realizar el contact pop.
- Vaya a Actions y elija Client Integration [2].
- Marque Salesforce y haga clic en Save.
- También se puede seleccionar un agente para editarlo en el punto 1 y elegir Salesforce como su integración de cliente.
Ahora, el agente puede ver el icono en Conversations, que aparecerá cuando el contacto en Salesforce esté on a call.
Para abrir el contacto en Salesforce, primero debe asegurarse de que haya un contacto seleccionado en el menú desplegable y, luego, hacer clic en el icono de la nube.
Notas:
- El agente tiene que haber iniciado sesión en CTI en Salesforce con el widget Phone mostrándose como Connected para que esta función funcione.
- El icono para abrir el contacto solo aparece si el contacto que llama existe en Salesforce y está sincronizado con Talkdesk. De lo contrario, el agente solo podrá crear un nuevo contacto en Talkdesk.