Acceder a la pestaña “Invoices”
Nota: Si se encuentra en Talkdesk Classic, puede acceder a todas las funciones descritas a continuación navegando a la sección "Admin" > pestaña "Invoices".
Como administrador, puede ver y descargar las facturas de su cuenta de Talkdesk seleccionando Invoices [1] en la aplicación "Admin".
La pestaña "Invoices" enumera todas las facturas que se han generado para su empresa. Están disponibles para su visualización y descarga en formato PDF al principio de cada ciclo de facturación.
Gestionar la pestaña “Invoices”
La pestaña "Invoices" detalla la siguiente información sobre sus facturas:
- Facturas “Overdue” [1]: Importe total de las facturas no pagadas a su vencimiento.
- Facturas “Pending” [2]: Importe total de las facturas pendientes de pago.
- “Billing details” [3]: La información que aparecerá en su factura, incluidos los:
- “Bill to” contact [4], company address [5] y VAT number [6]. Al hacer clic en Edit [7] va a abrir la página “Billing details”.
En la página "Billing details", puede realizar cambios en el contacto "Bill to", los destinatarios de la factura y el número de IVA. A continuación, haga clic en Save [8] para confirmar los cambios.
- “Filters” [9]: Si selecciona la opción Filters, las facturas pueden ordenarse por fecha de factura y fecha de vencimiento.
- “History” [10]: Lista de las facturas emitidas para su cuenta.
- “Invoice number” [11]: Número único que identifica esa factura.
- “Invoice date” [12]: Fecha de emisión de la factura.
- “Total amount” [13]: Importe total de la factura.
- “Due amount” [14]: Importe a pagar en la factura.
- “Due date” [15]: Fecha en la que debe abonarse la factura.
- “Status” [16]: Estado de la factura.
- “Download” button [17]: Haga clic para descargar un PDF de su factura. Puede ver un ejemplo en la sección “Talkdesk Invoices” abajo.
Facturas Talkdesk
Si selecciona el botón "Download", tendrá acceso a un PDF (véase más abajo un ejemplo del formato de la factura) con la siguiente información::
- Your company's name (El nombre de su empresa).
- Company owner's name (Nombre del propietario de la empresa).
- Company contact address (Dirección de contacto de la empresa).
- VAT or PO Number (Número de IVA o de pedido) (si existe).
- Invoice Number (número asignado a la factura).
- Total (importe correspondiente adeudado).
- Balance (Saldo) (saldo del cliente tras la contabilización de la factura).
- Due Date (Fecha de vencimiento) (fecha contractual en la que vence la factura).
Nota: Si encuentra alguna discrepancia en su factura, comuníquese con nosotros por medio del Talkdesk Support Portal.
Ajustes de la Factura
Por defecto, todos los usuarios administradores con permiso para acceder a la carpeta de la sección Billing están configurados para incluir el permiso de función "Edit" y "View" y tienen la capacidad de acceder a las facturas y descargarlas, así como de editar la configuración de las facturas.
Para configurar qué usuarios pueden acceder a la pestaña "Invoices", siga estos pasos:
1. Inicie sesión en su cuenta de Talkdesk como un Administrador.
2. Seleccione la aplicación Admin.
3. Haga clic en la pestaña Roles and Permissions [1].
4. Elija el rol que desea cambiar [2] y haga clic en "Permissions" una vez en la página del rol, seguido de "Edit" [3]. Tenga en cuenta que, aunque pueda seleccionar el rol de Administrador de la lista, no podrá realizar más modificaciones, ya que los permisos predeterminados del Administrador no se pueden editar.
5. Despliegue la sección "Admin" [4] y desplácese hasta "Billing" [5]. Para finalizar los cambios, seleccione "Save".