Puede asegurarse de que sus agentes registran las actividades en el adecuado Salesforce Case or Opportunity, permitiéndoles relacionar una llamada específica con un caso o una oportunidad directamente desde la Callbar App.
Activación de la función en Salesforce
De forma predeterminada, la función Relate to Opportunity or Case está desactivada en Salesforce.
Para activar la función para su cuenta, debe ser un administrador de Salesforce con permisos de admin en Talkdesk.
Siga estos pasos para activar la función en Salesforce:
- Seleccione la pestaña Talkdesk Admin.
- Vaya a Settings.
- En "Relate to Opportunity or Case" [1], elija si quiere que sus agentes registren una llamada en Cases Only, Opportunities Only, or both Cases and Opportunities
- Aquí también puede desactivar la función si está activada, eligiendo Disabled.
Notas:
- Después de habilitar la función, comuníquese con Talkdesk Support y pídales que activen la función para su cuenta. Sólo entonces los cambios que haya realizado serán efectivos.
- Tanto si se activa como si se desactiva la función, para que el cambio surta efecto, todos los agentes de la cuenta deben cerrar la sesión y volver a iniciarla en Callbar.
Registro de una llamada
En Callbar, cuando el agente termina una llamada, ahora habrá un menú desplegable "Relate to" en la ventana de la disposition de llamada, que permite al agente elegir dónde registrar la actividad:
Nota: Asegúrese de que las dispositions están activadas para los agentes.
La lista se rellena automáticamente con el caso o la oportunidad que está en el foco del agente.
Para elegir un caso u oportunidad, el agente puede simplemente seleccionarlo de la lista desplegable. Puede haber diferentes opciones disponibles para la selección:
- Open Cases relacionados con el número que ha llamado.
- Closed Cases relacionados con el número que ha llamado.
- Cases u Opportunities recientes que el agente ha observado.
El agente también puede decidir no relacionar un Talkdesk Activity con un caso u oportunidad específicos, seleccionando None en la lista.
Los agentes deben asegurarse de que han iniciado sesión en Salesforce, ya que si no lo hacen, la función no funcionará correctamente. En esta situación, el menú desplegable "Relate to" no mostrará ningún ticket y aparecerá el siguiente mensaje de error en Callbar: “Make sure Salesforce is connected and reopen the cases & opportunities dropdown”.
Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su Customer Success Manager "Gerente de Cuenta" o Talkdesk Support