Una vez que sus agentes hayan instalado Callbar App, tendrán que añadirse a la CTI de Callbar App en Salesforce.
Nota: Callbar CTI Electron permite la integración de Salesforce tanto con la Callbar como con la Conversations App sin acciones de configuración adicionales en el lado de Salesforce. Por lo tanto, para el alcance de este artículo, considere que cualquier proceso de configuración de la aplicación Callbar también es aplicable a la aplicación Conversations.
Añadir usuarios a la aplicación Callbar y Conversations App CTI
Nota: El mismo proceso se aplica tanto en Salesforce Classic como en Lightning.
- Inicie sesión en su cuenta de Salesforce como administrador y vaya a App Launcher > Talkdesk Lightning> Talkdesk Admin [1]:
- Haga clic en Users [2].
- Seleccione todos los usuarios que vayan a utilizar Callbar App y haga clic en el botón Change CTI [3].
- Seleccione el Callbar CTI Electron [4].
Inicio de sesión en la aplicación Callbar y Conversations App CTI en Salesforce
Para empezar a utilizar Callbar App o Conversations App con Salesforce, todos los agentes tendrán que iniciar sesión en el nuevo indicador CTI que se muestra dentro de sus cuentas de Salesforce.
Para hacer esto:
- Escriba el nombre de su cuenta Talkdesk y pulse Login [5].
Aparecerá una ventana que le pedirá que introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña de Talkdesk. Introduzca los datos de su cuenta Talkdesk y pulse el botón Login.
¡Y ya está! La aplicación Callbar/Conversations App está ahora conectada a su cuenta de Salesforce.
Ahora, al hacer clic en la insignia de Salesforce de un contacto en Callbar/Conversations se abrirá automáticamente el contacto asociado en Salesforce. También puede registrar llamadas y lanzar el Callbar para iniciar una llamada a uno de sus contactos que tenga un número de teléfono asociado por medio de un solo clic en la página de perfil de ese contacto en Salesforce.
Ya puede iniciar sesión en Talkdesk Callbar o Talkdesk Workspace y empezar a hacer y recibir llamadas.
Nota: Los agentes añadidos a Talkdesk usando Talkdesk for Salesforce Managed Package se asignan automáticamente a Salesforce como integración predeterminada de Callbar, sin embargo, para todos los demás agentes, deberá asegurarse de que se selecciona la integración correcta como predeterminada con Callbar.