Talkdesk Callbar relacionará automáticamente la llamada con el caso más apropiado en foco cuando se registre una llamada. Registrando el objeto de Talkdesk activity en el Salesforce Case adecuado, los equipos pueden ahorrar tiempo a medida que se producen más interacciones.
Nota: relate to case funciona tanto con Talkdesk Activities como con el objeto de tarea estándar creado por una automatización configurada con "log a call".
Talkdesk registrará la llamada en el caso en cuestión y no requiere que el contacto del caso coincida con el contacto de la llamada para registrarla satisfactoriamente.
Esto implica el caso en foco dentro de Salesforce Service Console o la pestaña de Salesforce Lightning, no las pestañas del navegador:
El Click-to-call del caso registrará la llamada al caso desde el que se hizo el click-to-call, en lugar del que podría estar en el foco durante el call logging.
Nota: esta característica no funciona en Salesforce Classic a menos que utilice Console.
También tenga en cuenta que, en Service Console, solo puede tener una pestaña del navegador ejecutando Salesforce a la vez que pulsa "Log" en un caso en foco. Si tiene más de una pestaña del navegador abierta, el registro no se realizará de forma satisfactoria.
Cuando se transfieren llamadas internamente, se registra el caso del agente para el último tramo de la llamada.
Elección de un caso o una oportunidad específicos
En caso de que sus agentes ya estén utilizando Callbar App, ahora también pueden decidir relacionar una Talkdesk activity con un caso u oportunidad específicos.