Al configurar la integración de clientes de un agente, los administradores pueden permitir que los agentes abran y busquen contactos en la integración seleccionada directamente desde Callbar o Conversations.
Cuando esté activada, los agentes verán una insignia junto a las iniciales del contacto que apunta a la integración seleccionada.
A continuación, los agentes pueden abrir el perfil del contacto directamente en la integración haciendo clic en la insignia, la cual aparece mientras se está conectado a la llamada o mientras se intenta conectar al agente y al contacto.
Notas:
- Con la disponibilidad general de Talkdesk Agent Workspace, el 21 de febrero de 2022 anunciamos el End of Life (EoL) de Talkdesk Callbar. Acceda al "Anuncio" completo aquí. Puede seguir utilizando Callbar hasta la fecha de EoL.
- Hasta la fecha de End of Support, Talkdesk garantizará la asistencia a este producto mediante la resolución de errores críticos y la implementación de correcciones menores. Los nuevos desarrollos (es decir, las nuevas funciones) no se ofrecen en Callbar, solo en Conversations.
- A partir de la fecha de End of Support, Talkdesk dejará de ofrecer correcciones o mejoras de los productos, por lo que recomendamos actualizar a Talkdesk Agent Workspace para empezar a aprovechar Conversations
Cómo funciona
Los administradores deben configurar primero una integración y sincronizar los contactos con Talkdesk.
A continuación, la integración se muestra en la lista de Client Integrations disponibles.
Los administradores también pueden elegir que los agentes utilicen solo Talkdesk seleccionando "Default". Está disponible tanto para Callbar como para Conversations.
Los agentes pueden hacer clic en la insignia de Talkdesk mientras están conectados a un contacto para ver su historial de actividad.
Nota:Talkdesk ofrece asistencia de integración personalizada para clientes con planes seleccionados. Esta ayuda puede incluir sus propias CRM siempre que disponga de opciones de sincronización de contactos.
Asignación de Integraciones de Clientes por agente
1. Inicie sesión en su cuenta de Talkdesk como un Administrator.
2. Seleccione Admin [1] y después Agents [2].
3. Haga clic en el nombre del agente al que desea asignar una integración [3]:
4. Inicie sesión en su cuenta de Talkdesk como Administrator.
5. Seleccione Admin [1] y después Agents [2].
6. Haga clic en el nombre del agente al que desea asignar una integración [3].
7. Desplácese hasta "Client Integration" [4].
8. Seleccione la integración con el cliente del agente en la lista desplegable [5].
9. Guarde los cambios al final de la página.
Nota: Si se selecciona una integración y el agente aún no existe en esa integración, se mostrará un error para informar a los administradores de que primero deben crear el usuario en esa integración. Además, tenga en cuenta que los agentes añadidos a Talkdesk por medio de Talkdesk for Salesforce Managed Package se asignan automáticamente a Salesforce como "Client Integration".
Asignación Masiva de Integraciones de Clientes
1. Seleccione la pestaña Agents [6].
2. Marque los agentes a los que desea asignar una Client Integration [7].
Nota: También puede marcar la casilla junto a "Name" para seleccionar todos los agentes.
3. Abra el menú desplegable "Actions" y seleccione Client Integration [8].
4. Seleccione la Client Integration [9] que desee y haga clic en Save [10].